芯片国产替代加速 产业链核心企业迎发展机遇

9月2日,芯片股午后走强,多股涨逾9%。消息面上,在刚刚落幕的2019世界人工智能大会上,AI芯片大出风头。随着国内芯片企业标志性产品的全面推出,芯片国产化替代的历史性大机会将...


  9月2日,芯片股午后走强,多股涨逾9%。消息面上,在刚刚落幕的2019世界人工智能大会上,AI芯片大出风头。随着国内芯片企业标志性产品的全面推出,芯片国产化替代的历史性大机会将开花结果,产业链核心企业如

  8月29日至31日,2019世界人工智能大会于上海举办,在展区特设的企业芯片墙,整块墙面展出了国内外7家知名企业的10款芯片,国产芯片包括华为“麒麟810”、平头哥“玄铁910”、紫光展锐“锐虎贲T710”等。其中,旗下半导体公司平头哥的“玄铁910”在7月25日才正式发布,其是目前业界性能最强的RISC-V处理器之一,可以用于设计制造高性能端上芯片,应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域。

  前段时间,国家集成电路产业投资基金二期的募资工作已经完成,募集资金约为2000 亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。表示,关键芯片国产化替代趋势不改,相关核心企业有望受到更大力度扶持,在“国产替代”下迎来加速发展机遇。

  如, A股稀缺的纯模拟芯片设计企业,产品种类丰富,有1200多款产品可供销售,主要覆盖信号链和电源管理领域。随着新产品的推出以及产品结构优化,盈利能力稳步增强。圣邦股份2019年中报显示,公司实现营业收入2.96亿元,同比增3.99%;净利润6030.49万元,同比增47.19%。目前,圣邦股份产品所在的消费电子、工控等领域芯片国产替代全面加速,同时公司积极拓展新的应用领域,并且在国内消费电子客户份额不断提升,未来几年在国产化和新产品拓展的推动下,增长有望持续。9月2日,圣邦股份盘中涨停,截至收盘,圣邦股份上涨7.65%,最新价155.02元。

  作为产业链中重要、不可或缺的角色,IC分销商是上下游产业的联系纽带。2018年国内分销市场进入深度调整期,产业集中度进一步提升,规模化、平台化的趋势明,出现一批具有较强市场竞争力的企业,其中2018年行业前25家企业的营收总额达到1441.35亿元人民币,同比增长约20%,营收超百亿的企业数量有六家,如以营收118亿元(同比增长38.08%)挤进营收超百亿的行列中。

  作为本土分销商龙头控股子公司深圳淇诺科技有限公司以代理国内知名IC为特色,十多年来坚持代理分销国内半导体品牌,伴随着国内半导体自主品牌的成长获得了较快的发展,成为了华为海思、、紫光国芯、澜至电子、上海高清、等三十余家国内知名IC设计制造厂商的重要合作伙伴,是华为海思全系列产品代理商。

  认为,分销行业成长空间广阔,同时中国半导体产业地位提升,本土分销商将凭借区位与成本优势进一步抢占市场份额;另一方面,龙头分销商具备资源、技术、资金等多方面优势,有望通过并购重组实现强者恒强。随着芯片国产替代加速,深圳华强(000062)作为本土分销商龙头企业,一方面将在国内半导体产业的国产替代进程中受益,逐步提升市场份额,另一方面也将通过其专业化的服务,助力国内半导体自主品牌的成长。

  研报分析显示,长期而言仍然强调半导体核心逻辑是十年维度的自主可控,后续政策、资金支持有望加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益,建议重点关注。

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